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內容簡介: |
《玩转ETF基金》于2007年首次面世,当时立刻成为关于ETF基金前沿信息的主要来源,而且至今没有遇到一个对手能与之媲美。最新版向读者介绍了关于不同ETF类型的最新见解,如何甄选、管理ETF的实用指导意见,以及ETF的方方面面。要想成为一个运筹帷幄的投资者,就必须知道ETF的独特之处,知道ETF是如何运作的,知道哪些基金可能有助于实现投资目标。最新版将提供给你在制定必胜投资策略中所需要的一切,让你未来赚得钵满盆满!
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關於作者: |
理查德·A·费里
注册金融分析师、投资组合解决方案有限公司(Portfolio Solutions,LLC.)创始人。之前撰写过四部有关低成本投资的著述, 拥有罗德岛大学工商管理学士学位、沃尔什学院金融学硕士学位。 曾在华尔街大公司工作过10年,1999年创建了投资组合解决方案公司。该公司利用ETF和其他指数基金管理着10亿美元资产,其客户包括个人、非营利机构和公司养老金计划。
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目錄:
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序
前言
第一部分 ETF基金入门
第一章 ETF基金的过去、现在和未来
成长中的ETF行业
共同基金的简史
ETF的未来
小结
第二章 解读ETF基金
像基金一样运行却像股票一样交易
封闭式基金的难题
ETF如何解决麻烦
小结
第三章 交易所交易产品的类别
交易所交易产品的世界
汇总交易所交易投资组合
小结
第四章 投资ETF基金的优劣
ETF基金的优势
ETF基金的劣势
ETF的特征指南
小结
第五章 主动型ETF基金
主动管理型ETF的先行者
不同于主动型开放式基金
主动管理型ETF的优势
主动管理型ETF的劣势
小结
第二部分 证券投资指数的原理和方法
第六章 基准指数和策略指数
基准指数的定义
策略指数的定义
什么是好的基准指数?
详解基准指数
详解策略指数
关于指数的不同看法
小结
第七章 指数构造方法图
指数必须遵守规则
指数构造方法图
基准指数和策略指数
小结
第八章 成份股筛选
成份证券选择方法类型
被动选股
过滤选股
数量选股
找出恰当的选股方法
小结
第九章 指数的权重确定方法
市值加权
基本面加权
固定权重
非市值权重策略和风格倾向
小结
第三部分 投资者如何挑选不同风格的ETF基金?
第十章 美国基准指数基金和风格ETF基金
整体市场基准指数和风格指数
基准指数ETF基金
美国股票型策略指数ETF基金
美国基准和风格ETF基金示例
小结
第十一章 全球股票型ETF基金
国际化投资的优势
国际化投资的劣势
主要的国际和全球市场指数
国际交易指数
小结
第十二章 部门和行业ETF基金
行业ETF的发展
部门和行业划分
交易型行业指数
房地产投资信托(REIT)ETF
行业ETF的部分列表
小结
第十三章 特色ETF基金
主题投资
主动管理型指数
杠杆和空头ETF基金
用ETF基金对冲风险
特色ETF基金列表
小结
第十四章 固定收益ETF基金
债券市场结构
国债指数
房屋抵押贷款
资产担保证券
投资级公司债券
高收益公司债券
综合指数
巴克莱综合债券指数
市政债券ETF
国际性固定收益ETF
优先股ETF
固定收益ETF清单
小结
第十五章 商品和货币ETF基金
商品基础知识
商品ETF
商品指数
新基金的进展
商品ETF的缺点
货币
期货ETF的未来
商品和货币基金清单
小结
第四部分 运用ETF基金进行投资组合管理
第十六章 组合管理策略概述
被动投资
生命周期投资
主动投资
特殊投资组合
ETF基金投资禁忌
小结
第十七章 被动投资管理
买入、持有、再平衡
核心探测策略
被动投资组合的实际收益
预测
小结
第十八章 生命周期投资管理
生命周期模型
人生各阶段的ETF基金投资组合
小结
第十九章 主动投资管理
名义收益与风险调整收益
自上而下策略
自下而上分析
动能投资
技术分析
切记谨慎
小结
第二十章 特殊投资组合管理
ETF独一无二的特征
用ETF来降低行业风险
配对交易和市场中性策略
货币对冲和投机
税负亏损收益
未来ETF策略
小结
第二十一章 ETF基金投资技巧
挑选托管机构的选择
ETF交易份额
资产位置安排
ETF再平衡
聘用投资经理
小结
附录A 指数构成方法图缩略语清单
附录B ETF资源列表
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