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轻松易懂详解基金投资必备基础知识
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稳定获利规避基金投资风险和陷阱
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| 內容簡介： |
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本书主要对基金投资所需的基础知识进行了讲解，内容主要涉及基金的分类、如何进行基金交易、怎样选择基金产品、基金交易的基本策略和技巧、不同类型基金的交易技术以及基金定投技巧等，涵盖了投资者进行基金交易所要掌握的方方面面。内容浅显易懂，实用性强，帮助投资者了解投资基金的基本知识和操作技巧。任何投资都有风险，基金投资也一样，本书也对基金投资中可能遇到的风险进行了介绍，帮助投资者规避风险，最终获得稳定盈利。
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| 關於作者： |
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股震子，拥有十多年股市实战交易经验，总结多种独特的炒股技巧与方法，对股票交易理论亦有颇深研究。近年来出版了股票投资类图书《狙击涨停一本就通》《短线追涨一本就通》《强势股操盘技术入门与精解》《成长股操盘技术入门与实战精解》《从零开始学炒股：波浪理论》《从零开始学炒股：道氏理论》等书。
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| 目錄：
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目 录CONTENTS
第一章 基金投资将成为投资主流
第一节 什么是基金 3
一、基金与证券投资基金 3
二、为什么投资基金的人越来越多 4
第二节 基金投资常用术语 6
一、申购、认购、超额认购、定投、赎回、巨额赎回 6
二、募集期、验资期、封闭期、基金清盘 9
三、基金发行日、基金成立日、基金开放日 11
四、基金份额、基金单位净值、累计净值、估算净值 11
五、基金收益、基金净收益、权益登记日、除息日 14
六、基金分红、现金分红、红利再投资 15
七、持有收益、持有收益率、累计收益 16
八、投资类型、基金经理、管理人、基金规模、基金评级 18
九、上市交易、场内、场外、基金转换、转托管 20
第三节 基金的基本类别与品种 21
一、按运作方式分：开放式与封闭式 21
二、按投资对象分：股票型、债券型、货币型、混合型、FOF 基金 23
三、按投资目标分：成长型、收入型、平衡型 25
四、按投资理念分：主动型与被动型（ETF 基金） 27
五、按法律形式分：契约型与公司型 29
- II -
六、按募集对象分：公募基金、私募基金 31
七、其他基金：保本基金、分级基金、QDII 基金、DFII 基金 31
第二章 基金交易入门
第一节 从哪儿买基金最划算 37
一、银行买基金 37
二、基金公司买基金 38
三、证券公司买基金 39
四、第三方销售平台买基金 40
第二节 基金投资费用知多少 41
一、申购与认购费用 45
二、持仓费用 43
三、赎回费用 44
第三节 基金的认购、申购与赎回 45
一、基金认购及其规则 45
二、基金申购及其规则 47
三、基金赎回及其规则 48
第四节 交易所交易基金的操作步骤 49
一、开立一个证券账户 49
二、交易软件的下载、安装与交易 51
三、已有股票账户开通基金账户 54
第三章 四维定位选好基金
第一节 选基金要先选定产品 59
一、从基金名称看产品属性 60
二、基金名称中的A、B、C 61
三、基础性评价指标：安全性、流动性、费用率、基金规模 64
- III -
四、每类基金产品的收益与风险 66
五、查看评级机构的评级 68
六、评估基金产品业绩表现 70
第二节 看业绩选基金经理 72
一、了解基金经理的背景 72
二、了解基金经理的运作成绩 74
三、关注基金经理变动情况 75
第三节 选基金要关注基金公司 76
一、了解基金公司的背景 76
二、关注基金公司的投资方向 78
三、对比基金公司的业绩表现 78
四、找到基金公司业绩最佳的产品 79
第四节 认清大势再选基金 80
一、基金与经济大环境 80
二、根据趋势调整基金配置 81
第四章 基金交易基本策略与技巧
第一节 基金购买策略与技巧 85
一、基金申购与认购 85
二、基金净值与基金申购 86
三、基金建仓时机的选择 88
四、长线持有还是短线持有 90
五、构建合理的基金组合 90
第二节 基金加仓策略 91
一、基金加仓的基本策略 91
二、顺势加仓 93
三、逆势加仓 94
- IV -
第三节 基金减仓与赎回技巧 95
一、主动赎回与被动赎回 95
二、一次性赎回与分批赎回 96
第五章 股票型基金交易技术
第一节 股票型基金及其特征 101
一、专业人士代为炒股 101
二、组合投资 102
三、风险与收益并存 103
四、投资地域多元化 103
第二节 股票型基金主要投资方向 104
一、大盘股、中小盘股 104
二、行业股 106
三、主题概念板块 108
四、混合型基金投资方向 110
第三节 股票型基金交易技巧 111
一、底部入场与定投 112
二、板块轮动与调仓换基 113
三、顶部离场切换至债基 115
四、减少操作频率，降低交易成本 116
第六章 指数型基金交易技术
第一节 为何巴菲特偏爱指数型基金 121
一、市场总体向上 121
二、股价难以预测 122
三、抛弃人为因素，大道至简 123
- V -
第二节 指数基金及其分类 124
一、指数与指数的作用 124
二、宽基指数基金与窄基指数基金 127
第三节 常用指数与指数型基金 130
一、宽基指数 130
二、行业指数 134
三、策略指数 138
四、其他类型指数 141
第四节 如何挑选指数型基金 145
一、指数基金、增强型指数基金、ETF 基金、ETF 联接基金 145
二、宽基指数还是窄基指数 147
三、如何挑选窄基指数型基金 148
四、货比三家，性价比高才是王道 149
第五节 ETF 基金及其交易机制 151
一、ETF 基金及其申购 151
二、ETF 基金交易规则 155
三、ETF 基金套利技巧 157
第七章 债券型与货币型基金交易技术
第一节 货币型基金：余额宝、腾讯零钱通、京东小金库 163
一、货币型基金及其特点 163
二、如何选择货币型基金 164
三、货币型基金交易技巧 166
第二节 债券型基金及其特点 167
一、债券型基金的主要投资方向 168
二、债券型基金的收益影响因素与投资策略 169
第三节 债券型基金的经典品种 172
一、纯债基金 172
- VI -
二、可转债债券基金 174
第八章 分级基金交易技术
第一节 中国特色的分级基金 179
一、何为分级基金 179
二、分级基金开通条件 181
第二节 分级基金内部运行模式 182
一、杠杆原理 182
二、配对转换机制 185
三、定期折算与不定期折算 186
第三节 分级基金的交易模式 191
一、拆分与合并套利 191
二、基金折算与填权行情 193
三、分级B 的资金游戏 194
第九章 其他基金的交易技术与方法
第一节 封闭式基金 199
一、封闭式基金的折价与溢价 199
二、封闭式基金的交易要点 201
第二节 LOF 基金 201
一、LOF 基金的基本特征 202
二、LOF 基金的套利技巧 202
第三节 QFII 基金与QDII 基金 204
一、QFII 基金及其特点 204
二、QDII 基金及其操作技巧 205
- VII -
第四节 打新基金 209
一、从名称中识别打新基金 209
二、如何挑选打新基金 210
三、战略配售基金（独角兽基金） 211
第十章 基金定投
第一节 基金定投与定投模式 215
一、基金定投的基本策略：时机、标的与原则 215
二、基金定投的特点 217
三、基金定投的基本模式 218
第二节 基金智能定投 220
一、以均线为中心的智能定投 220
二、以市盈率为中心的智能定投 223
三、以风险偏好为中心的智能定投 224
四、以动态转换为中心的智能定投 226
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| 內容試閱：
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基金投资与股票投资不同，它的本意是让专业的人去做
专业的事。作为普通投资者，可能根本没有那么多时间去了
解股市、债市等金融市场，而基金公司的基金经理则是以研
究金融市场为生的，你只需支付较少的钱，就可以让这些大
牌基金经理为自己打工，帮自己打理资金。相对而言，
这是一种尚佳的选择。
当然，这并不意味着投资者只需买入基金就可以了。很
多投资者将基金投资看成是一种懒人投资，即选择一种基金，
买入后就不再管了。如果你对投资收益没有要求，这样做并
无不可。事实上，每个投资者在投资基金时，无一不是从收
益与风险的角度出发来作出选择的，即在可接受的风险限度
内实现收益最大化。回顾选择基金的角度可以发现，投资者
要实现投资的初衷并不容易，特别是在收益波动的情况下实
现收益最大化，并不是一件简单的事。
从风险的角度来看，接近于固定收益类产品的货币型基
金无疑是最佳选择。这类基金很少出现亏损，然而很现实的
基金投资
从来都不简单
（代序）
- Ⅰ -
问题也摆在面前，即这类基金的收益也是比较低的。从收益的角度来看，股
票型基金的收益可能会达到投资者的期望值，例如在2019 年第一季度，一
些股票型基金品种的收益甚至超过了60%。然而，这种收益水平只有在股市
反弹或牛市的前提下才能实现；在熊市，这些基金品种的收益极有可能是负
数，甚至亏损幅度超过30% 的品种都是屡见不鲜的。由于我国股市缺乏做空
机制，所以股票型基金在熊市中很难赚钱。反之，从另一个角度来说，在股
市处于熊市时，债券型基金的表现往往非常强势，这就为基金投资者提供了
一种新的选择。
其实，真正意义上的基金投资从来都不是买入、持有、卖出那么简单，
需要投资者对大的经济环境有一定的认识和了解，通过构建基金组合，运用
基金品种和类型的切换，尽量避开某一类型基金的熊市，拥抱牛市。
当然，任何选择都会面临一定的风险，这也是基金投资者必须承受的。
若投资者真的不想承受任何风险，可能也只剩下货币型基金可选了。不过，
即使这样，同一类基金中还有细分的若干个基金品种，基金公司、基金经理
也需要投资者进一步筛选。总之，投资的道路上从来没有捷径。
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