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家族财富管理调研报告课题组
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家族财富管理
『简体书』 作者：吴治国，吴珠智 出版：机械工业出版社 日期：2020-03-01 《家族财富管理》从财富管理市场的起源和现状说起，深入介绍财富管理传承的产品、工具、机构等知识，全面、专业、具有可操作性的财富管理方法，以及在家族财富管理中的风险管理。财富管理与传承，也是一项庞大而复杂的专业化流程，它需要不同方向的专业人才和实力雄厚的机构来为家 ... |
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家族财富传承108招
『简体书』 作者：吕惠芳 出版：台海出版社 日期：2023-12-01 本书涉及面广，从传承架构、财富配置、法律制度、财税管理、家族文化等各个方面高度总结出家族财富传承的108个方法，提供了切实有效的传承工具，帮助您的家族及企业实现稳健交接，财富代代相传。 ... |
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家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键
『简体书』 作者：吴飞 出版：机械工业出版社 日期：2024-03-01 《家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键》是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。 全书根据市场需要和业务实践分上下两篇，共五大部分：上篇从家族财富管理的基本概念出发，展示了财富管理的逻辑框架；下篇为实践部分，立足家族财富管理的实际场景应用，从守护、管 ... |
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财富跨世代：家族财富的管理与传承
『简体书』 作者：尚祖安、于永超、季亨卡 出版：清华大学出版社 日期：2023-07-01 本书从家族财富管理与传承过程中存在的问题着手，为读者系统地阐述了创富、保富、用富传富所面临的风险与挑战。同时聚焦于家企混同风险、债务穿透风险、财产代持风险、税务合规风险、企业家刑事风险、资产管理风险、家族婚姻风险、家族传承风险等核心风险，对其进行充分的分析与解 ... |
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出版融合发展报告2025
『简体书』 作者：[中]报告课题组 出版：中信出版社 日期：2025-09-01 这是一本出版业融合发展的研究报告，适合出版业从业人员和研究者阅读。本报告立足出版融合发展实际，以出版单位的调研数据为支撑，通过多种研究方法，从总体态势、主要成效、规模结构、重点业态、技术赋能、队伍建设、思考展望、典型案例、专家访谈等方面，开展系统梳理研究，力图 ... |
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哈佛商学院管理全书/哈佛商学院mba管理全书/哈佛思维训练/哈佛MBA案例/哈佛人力资源管理
『简体书』 作者：《哈佛商学院管理与MBA案例全书》编写组 出版：中央编译出版社 日期：2017-07-01 本书依据哈佛商学院MBA课程的体系架构进行编写，包含适用于各个行业的科学化管理理论和方法。在相关重要章节后面，均匹配有精彩案例，方便读者理解、掌握、演练。本套书分为十册，共九篇，分别是走近哈佛商学院、经营战略管理、企业组织行为、市场营销、生产与作业管理、财务控 ... |
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房地产的逻辑
『简体书』 作者：中国财富管理50人论坛课题组 出版：中信出版社 日期：2025-08-01 本书从市场、制度、政策等维度，对中国改革开放以来房地产市场的演进做了全方位梳理，揭示了房地产市场长期繁荣和当下深刻调整背后的经济逻辑、制度逻辑、政策逻辑，并展望了未来房地产市场的供求变化，以及新发展模式的内涵、框架、实现路径和相关改革。 ... |
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家族信托：富过三代的智慧
『简体书』 作者：郁忠 出版：法律出版社 日期：2023-12-01 如果你是一位资产过亿的企业家，你的财富将如何安全有序地传承给子孙后代？家族信托作为一种受法律保护的财富安排制度，信托财产与委托人、受托人和受益人的资产相隔离，当个人面临重大事故或风险时，信托中的财产不受影响，起到风险隔离的效果。本书围绕信托的起源与发展、构成要 ... |
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长寿时代：做自己人生的CFO
『简体书』 作者：中信银行财富管理团队 编著 出版：中国金融出版社 日期：2024-09-01 党的十八大以来，我国养老金融工作稳步开展。2023年中央金融工作会议指出做好金融工作“五篇大文章”，养老金融便是“五篇大文章”之一。 在此背景下，作为国内较早布局并推出养老金融服务的商业银行，中信银行财富管理团队组织编写了《长寿时代：做自己人生的CFO》一书 ... |
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零售金融效能提升术：实战技巧与案例解析（课程版）
『简体书』 作者：陆家嘴财富管理培训中心 出版：中信出版社 日期：2019-01-01 零售金融的创新与变革要以效能为终，管理为纲。随着利率市场化的进一步加剧以及互联网金融的崛起，中国零售金融行业的发展环境正在急速地改变，并呈现出一系列新常态：行业增速整体放缓，资产收益率持续低下，监管新规层出不穷，客户金融消费行为和预期发生显著改变，金融机构间的 ... |
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家族财富管理与传承法律实务
『简体书』 作者：云大慧 主编 出版：法律出版社 日期：2019-11-01 《家族财富管理与传承法律实务》分为四编十九章，从家族财富管理、家族财富传承、家族企业管理、家族治理四大方面，对家族企业风险诊断、家族财富与传承的组织架构和股权架构搭建、家族财富管理、传承工具的运用、跨境税务筹划、家族精神与传承等法律事务进行了全面梳理。 ... |
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全球视野下高净值家族财富传承管理顾问行动指南
『简体书』 作者：王以锦 著 出版：法律出版社 日期：2021-10-01 改革开放后创富一代已经老去，都面临着传给下一代。中国社科院调研表明，创一代平均年龄为55-75岁，未来10年，300多万企业家面临传承。而建行一组调研显示，目前30%富裕家庭有家族信托需求，未来3年，这个比例将超过50%。根据胡润研究院发布的《2019胡润财富 ... |
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家族财富管理
『简体书』 作者：王增武 出版：社会科学文献出版社 日期：2017-08-01 《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略 ... |
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私人财富管理实务操作 家族资产保护与传承实践指南
『简体书』 作者：魏小军 何永萍 刘宁辉 王秀全 窦慧娟 梁冰 出版：企业管理出版社 日期：2024-10-01 本书在法律和经济双重框架下分析私人财富管理，详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段，如私人财富管理的流程与工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等，深入阐述了如何在现行法律框架下使用这些工具，其中包括要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方 ... |
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家庭投资与家族办公室——通往财富自由和家族传承之路
『简体书』 作者：冀田 出版：上海远东出版社 日期：2017-02-01 中国人富了，家庭资产如何投资却成了全国性难题99%的家庭是投资小白，没有风险识别能力，缺乏基本的投资常识，家庭投资完全处于无序、无知的状态 本书是国内首部家族投资实践之作，提供从一般家庭到富豪家族、从财富观念到资产配置实践、从产业组合到家族办公室等各种家庭投 ... |
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对话家族信托：财富家族定制信托的21篇实战案例
『简体书』 作者：张钧，谢玲丽，李海铭 出版：广东人民出版社 日期：2017-10-01 《对话家族信托》以大军律师、信托君以及和丰君为主要人物展开一场场关于家族信托的对话，从律师、家族办公室和信托专家三个角度深入分析21个家族信托经典实战案例，洞见不同种类家族信托的方方面面。 家族信托的背后是一个个家族（企业）的故事，也是一个个强人、伟人甚至狂 ... |
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家族财富管理顾问：家族信托·保险金信托
『简体书』 作者：王秀全、梁雨、王婉莹 出版：中国法治出版社 日期：2026-01-01 ... |
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税务透明时代下的家族财富传承
『简体书』 作者：杨后鲁 出版：清华大学出版社 日期：2019-08-01 税务透明为家族财富传承带来重大挑战，也带来了机遇。纳税，是财富安全的通行证。纳税、反洗钱、上岸应成为财富管理的新安全观。 ... |
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日本财富管理业研究报告
『简体书』 作者：王增武，宣晓影 出版：社会科学文献出版社 日期：2019-11-01 本报告为财富管理列国志的首篇报告，报告由一个主报告和四个分报告组成。主报告从客户需求、机构从业、产品服务以及国内启示等维度全面阐释了日本财富管理业发展的概要情况；分报告一重点阐释了与财富管理业相关的税制情况和常见的税务筹划方式；分报告三主要分析了日本的家业传承 ... |
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富过三代：家族财富传承
『简体书』 作者：[美]伊尔泽·艾伯茨[Ilze，Alberts] 著，田径 出版：清华大学出版社 日期：2019-12-01 本书作者伊尔泽·艾伯茨拥有多年家庭财富管理经验，倡导通过给家族每位成员在精神愿景以及使命、心智才能与智慧、职业成就、财务自由、家庭联系、社交能力、身体健康以及活力等七个方面赋能，实现家庭财富的世代传承，从而打破“富不过三代”的魔咒。作者在本书中深度剖析人生这七 ... |
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