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中国历代财富管理思想精要
『简体书』 作者：吴现波 马兴波 著 出版：清华大学出版社 日期：2021-06-01 中国历代政治家、思想家关于财富管理的思想，是中华优秀传统文化的重要组成部分。全书从中国古籍中精选有关财富管理的重要论述130余条，采用原典、注释、译文、拓展、感悟的体例编译成书。全书共分财富地位、财富伦理、财富生产、财富流通、财富积累和财富人才六章，每章配有一篇导读，章下条目按时间顺序排列 ... |
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中国财富管理顾问营销实战（第二版）
『简体书』 作者：薛桢梁，邬瑜骏 出版：中信出版社 日期：2019-11-01 《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。 《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员，构建完整的知识体系，并通过科学的营销方法与实战，帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现我认为客户需要向客户认为自己需要的转变，进而达成大单成交，并 ... |
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财富管理（经济管理类课程教材·金融系列）
『简体书』 作者：许荣 徐星美 张俊岩 方明浩 出版：中国人民大学出版社 日期：2023-01-01 中国财富管理的理论和实践在过去十几年里都发生了翻天覆地的变化，学习和研究财富管理是当前中国经济发展新时期的要求，也是响应共同富裕这一重要政策的具体措施。本书从个人与家庭两个角度，介绍了财富管理发展的金融环境与金融基础原理，并深入讲解了财富管理目标规划与报表编制、生命周期与人力资本管理、非寿险保险规划 ... |
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全球家族财富管理新趋势
『简体书』 作者：高华声 出版：东方出版中心 日期：2022-03-01 随着全球财富流动与市场供求的迭代更新，私人财富大幅增长，叠加全球金融市场持续动荡、海外资产加速回流，国内外私人财富市场规模不断扩张，高净值人群对资产保护、财富传承的需求越发旺盛，为境内外家族财富管理行业的蓬勃发展提供了土壤。与此同时，面向高净值人群提供的财富管理服务也越来越多样化，并伴随着新的全球化 ... |
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逻辑重述——家族财富管理整体解决方案
『简体书』 作者：张钧，张晓初，赖逸凡，胡弯，梁嘉颖 出版：广东人民出版社 日期：2020-10-01 本书是家族世代家族财富管理整体解决方案实战系列丛书中的一本，划分为本立、道生、家和与世丰四篇，共27章、108篇文章，主线是从背景出发走向未来，结合全球财富管理环境逐步透明化的大背景进行分析，核心目标是为具有家族财富管理整体解决方案诉求的财富家族及财富管理专业人士提供系统支持。 ... |
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日本财富管理业研究报告
『简体书』 作者：王增武，宣晓影 出版：社会科学文献出版社 日期：2019-11-01 本报告为财富管理列国志的首篇报告，报告由一个主报告和四个分报告组成。主报告从客户需求、机构从业、产品服务以及国内启示等维度全面阐释了日本财富管理业发展的概要情况；分报告一重点阐释了与财富管理业相关的税制情况和常见的税务筹划方式；分报告三主要分析了日本的家业传承模式，总结了日本家族企业传承的关键要素； ... |
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《财富管理：理论与实践》学习指南与习题集
『简体书』 作者：主编 杨碧云副主编 易行健 展凯 张浩 出版：机械工业出版社 日期：2022-03-01 本书是财富管理教材《财富管理：理论与实践》配套的学习指南与习题集，每章名称及顺序与主教材完全一致，每章先通过“本章回顾”和“关键概念与概念理解”模块帮助读者快速地概览各章学习内容和重要的基本概念，然后安排了“思考习题”“计算题”“案例讨论”“自测与拓展”和“参考答案”模块，有助于读者在课后或者学习过 ... |
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家族财富管理战略：控制与传承
『简体书』 作者：陈科军 著 出版：法律出版社 日期：2020-10-01 本书通过丰富而详实的案例搭建了一个完整的家族财富管理体系。本书立足于家族财富管理控制风险、保全资产、传承财富的战略目标，通过法律、金融、税务三大模块，多维度、全方位、立体式地展现了婚姻与继承变化给财富带来的风险、企业家在经营管理企业中可能遭遇的债务风险和刑事风险，以及其他针对高净值人群的各类金融产品 ... |
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中国家庭资产管理与财富传承全书
『简体书』 作者：邢恩泉，耿宾 出版：中国法制出版社 日期：2021-01-01 本书由一支虽具有不同知识结构但同样专业的作者团队，兼顾不同财务类型家庭对于资产管理的共性及个性需求，将复杂的专业概念通过丰富的生活化案例、简明的图表、通俗易懂的表述方式，传递给读者，期望能帮助读者发掘家庭资产管理需求、找到适合自身财务状况的财富管理工具、实现自己的财富传承目标 ... |
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家族财富管理
『简体书』 作者：王增武 出版：社会科学文献出版社 日期：2017-08-01 《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司 ... |
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问题管理家（PM+）
『简体书』 作者：世界卫生组织 出版：中信出版社 日期：2021-07-01 “问题管理家” Problem Management Plus ， PM 是世界卫生组织 World Health Organization ， WHO 研发的一种短程有效的、手册化、实用性的心理疏导方案，其效果已经在随机对照试验中得到验证。 PM 包括两次会面评估以及连续五周、每周一次 ... |
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境外税收指南 私人财富管理必备
『简体书』 作者：李亮，高慧 出版：上海交通大学出版社 日期：2020-08-01 全球化时代，国内高净值人士对财富管理的需求越来越高，境外投资和理财成为重要选择。本书针对作者日常工作中被咨询频率*的34个国家和地区，对其税收环境、税收居民认定标准以及国内客户*为关注的当地主要税种截至2019年10月的*情况进行梳理，包括个人所得税、资本利得税、房地产税、遗产税、赠与税、社会保险、 ... |
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三方共赢：利用“投资家的思维与技巧”帮助企业提升管理维度
『简体书』 作者：[日]中神康议 出版：中国科学技术出版社 日期：2023-07-01 本书将“投资家的思维与技巧” 引入企业经营管理中，讲述如何让企业经营者、员工和股东三方均能获益的经营之道。本书展現了投资家續密的逻辑和思维特点。如果经营者可以敞开心胸接受投资者，一起致力于企业发展，那么企业的经营状况就会变得更好，公司的价值得到提升，股价也会上涨。只要能够践行本书所提出的经营理念，通 ... |
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传承：世代家族的财富管理观
『简体书』 作者：丹尼斯·T. 贾菲[Dennis T. Jaffe] 出版：中国人民大学出版社 日期：2025-03-01 创造财富是一项伟大的成就，世代家族注重以财富来支持自身的价值、子孙后代的生活以及社区的健康发展，还可以成功地创造财富并且使其升值，并在面对重大环境和家族内部的转变时重塑自我。本书以一种有趣的方式审视了那些历史悠久的大家族是如何一代代地传承并且延续成功的。在本书中，作者采访了来自20个国家成功的、知名 ... |
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揭秘财富管理
『简体书』 作者：Charlotte B. Beyer 出版：东方出版社 日期：2018-05-01 本书摒弃了晦涩难懂的行业术语，使得读者能够借此找到合适的投资顾问并与之建立有益的合作伙伴联系。同时，书中也与时俱进地引入了很多新鲜的信息和模式，包括女性投资者该如何选择投资顾问，年长投资者在面临投资决策时的逻辑，以及数字时代涌现的新型智能投资顾问和财富对于下一代的影响等话题。 本书剥离了很多拗口的专 ... |
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债券基金实操指南：利用固收类基金进行稳健的财富管理
『简体书』 作者：何羿 出版：中国铁道出版社 日期：2025-09-01 本书是一本全面深入探讨债券基金等固定收益类基金的投资指南，内容涵盖从基础概念到实战操作的各个方面。全书共分为四个主要部分。债券基金基础知识：概览债券基金等品种的现状和历史发展，解析其核心运作逻辑，包括底层收益与风险、设计理念及监管法规。专业分析与择优框架：引入定性和定量的分析方法，结合数据、案例和模 ... |
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国家电网：双向驱动、示范引领型社会责任管理（中央企业社会责任管理之道丛书）
『简体书』 作者：国家电网双向驱动示范引领型社会责任管理... 编 出版：经济管理出版社 日期：2020-10-01 本书为社会责任管理之道系列丛书之一。系统梳理回顾国家电网公司取得社会责任管理实践成果背后的推进工作逻辑与方法。具体来看，在理念上，管理理念持续深化，以嘉善县供电公司为例，县公司在持续推广社会责任理念，不断创新、深化；在理论研究上，国家电网公司率先提出社会责任根植理论并实施项目制管理，积极承担*企业社 ... |
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中国建筑：品牌引领型社会责任管理（中央企业社会责任管理之道丛书）
『简体书』 作者：《中国建筑品牌引领型社会责任管理》 编写组 出版：经济管理出版社 日期：2020-10-01 该书为社会责任管理之道系列丛书之一。本书将系统回顾梳理中建集团取得社会责任管理实践成果背后的逻辑与方法，以供更多企业借鉴和学习。随着企业社会责任实践的推进，中建集团快速成长为国际一流企业，成为中国名片、中国品牌的代表。中建集团用社会责任理念指导实践、融入实践并实现了跨越式发展，将责任融入品牌，以品牌 ... |
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英国培生酒店管理经典：烹饪艺术
『简体书』 作者：[美] 杰里·格里森[Jerry，Gleason] [美]美 出版：广东旅游出版社 日期：2021-01-01 《烹饪艺术》是以西餐烹饪技术为基础的厨房管理教材，适用于烹饪与餐饮管理的相关课程。本书涵盖烹饪基础知识、专业烹饪技术、专业烘焙技术、厨房管理等各主要方面，涉及了标准食谱、调味、刀具与小型器具、烹饪准备、烹饪与烘焙技术、食品卫生管理、厨房安全管理与设备管理等内容。全书内容涉猎广泛，且逻辑清晰，结构合理 ... |
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陆家嘴金融城金融人才指数及发展状况研究
『简体书』 作者：刘晓明,殷林森,马欣,储峥 出版：中国金融出版社 日期：2015-07-01 陆家嘴金融城位于上海浦东新区，黄浦江绕城而过，这里环境优美，地理位置优越，高楼大厦林立，基础设施发达，金融机构众多，中介服务门类齐全，金融市场较为发达，金融业态基本完备，分工程度高，高层次人才聚集。在2014年12月上海自贸区第一次扩区后，陆家嘴成为自贸区的一部分，实现了发展、改革、创新、开放与试验 ... |
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